2023年01月30日周一,CBOT大豆市场,上周截至1月27日国内春节假日期,CBOT大豆期货先抑后扬呈现震荡走势,周内基准期约略微上涨0.2%。阿根廷出现更多有利于作物的降雨,巴西新豆上市,令CBOT大豆期价承压;CBOT豆油周内则下跌2.2%并连第五周回落,豆粕则强势反弹,主要因为外部食用油市场以及国际能源市场下跌,油粕套利解锁带来额外压力。但是美国大豆出口活跃,周度出口销售强劲,美元汇率疲软,推动大豆期价止跌反弹并保持区间振荡。
从需求面上看,美国农业部发而的周度出口销售报告显示,截至1月19日当周,美国大豆出口销售总量为127.5万吨,环比增加16%,较前四周均值增加53%;亦高于市场预测的60-126万吨;其中对中国销售106.9万吨。此外,美国私人出口商报告向另和未知目的地售出23.6万吨大豆。
从供应面看,当前阿根廷大豆种植率达到99%,本年度大豆种植基本结束,该国大豆生长优良率由上周的3%提高到7%;2022/23年度南美大豆产量仍然庞大,特别是巴西产量有望创下历史新高的1.53亿吨,这将抵消阿根廷大豆产量因干旱减少的任何损失。
总体来看,在近期阿根廷降雨改善的背景下,大豆期价难以形成明显的上行突破。不过,目前阿根廷大豆生长优良率仍远低于去年同期的36%,大豆减产忧虑并未见底;巴西大豆收割进度5.1%远低于去年同期的11.3%和5年均值6.2%,加之近期美豆出口需求强劲,短期内对CBOT大豆价格抗跌起到明显的支撑作用。大豆制成品豆油和豆粕市场目前对南美天气趋势高度敏感,阿根廷是世界头号豆油出口国,阿根廷迎来降雨作物生长改善,引发多头平仓及技术性抛盘,油粕套利解锁活跃;另外,国际原油期货下跌,对作为生物燃料原材料的豆油构成利空压力,上周美国原油基准3月合约比前一周下跌2.4%,至每桶79.68美元。
因此,今日春节后第一个交易日,CBOT大豆亚洲电子盘延续上周涨势震荡上行,并带动国内豆粕和油脂市场震荡偏强运行。
今日国内油脂期货市场延续节前反弹态势继续上行,但受假日期间外盘油脂市场走势不同步拖累,短期内限制了油脂市场的反弹高度,后续仍需关注国内油脂库存回升节奏及外部油脂市场的表现。
今日连豆油主力Y2305合约早间开盘于8900,盘终收于8912涨134元(或+1.53%),盘中最高8958最低8806,结算价8902(昨结8778)。
今日连棕油期货跟随外盘亦继续反弹,主力P2305合约早间开盘8098,盘终收于8012涨144元(或+1.83%),盘中最高8098最低7900,结算价8040(昨结7868)。
今日国内菜油期货延续春节前弱势震荡行情,尽管豆棕油明显上行,但菜油供应宽松预期下仍限制其反弹。在春节假日前连续多日下跌后跌势放缓,短期内震荡调整为主。
今日主力2305合约早间开盘于9960,盘终收于10022涨9元(或+0.09%),盘中最高10100最低9960,结算价10029(昨结10013)。
今日国内油脂市场,春节假日期间CBOT豆油市场整体下跌超2%,逼近12月中旬的低点;而马来西亚BMD棕榈油市场则探底回升,今日延续上行态势,但马棕油出口不佳打压市场人气,短期内仍是BMD市场上行的重要阻力。船动调查机构的数据显示,马来西亚1月1-25日棕榈油出口环比下滑34.7%,对中国、印度等主要市场的出口全部下滑,尤其是对印度出口降幅高达逾67.4%。不过,虽然马来西亚棕榈油出口下滑打压市场买盘人气,但产量季节性下降对价格仍起到一定支撑作用。马来西亚南部半岛棕榈油压榨商协会发布的数据显违,1月1-25日马来西亚棕榈油产量环比减少24%,季节性减产特征较为明显。
国内油脂整体供应较为充足,当前港口棕榈油库存仍在88万吨以上高位,豆油库存随着油厂开机率的增加亦自88万吨高位仍呈现上涨态势。但假日期间国内经济表现好于预期,终端餐饮业复恢迹象较为明显,油脂消费需求对价格的支撑力度提升,今日国内油脂期货市场明显反弹,但受假日期间外盘油脂市场走势不同步拖累,短期内限制了油脂市场的反弹高度,后续仍需关注国内油脂库存回升节奏及外部油脂市场的表现。
1月30日国内进口大豆成本小幅攀升:上周五美湾大豆2月船期的美国1号黄大豆现货平均报价为每吨594.4美元/吨,比周四小幅上涨1.5美元,比春节前下跌6美元。美西路易斯安那湾的基差报价是比CBOT的2023年3月大豆期价高出110美分到115美分。
美湾大豆(2月船期)到我国港口 C&F成本价格651美元/吨,与上个交易日相比下调6美元/吨;完税成本价为5080元/吨,较节前上涨11元/吨。美西大豆(2月船期)C&F价格658元/吨,与上个交易日相比下调5美元/吨;巴西大豆(4月船期)C&F价格614美元/吨,与上个交易日相比持平。
1月30日国内棕榈油进口成本回落:今日马来西亚港口2023年2月交货的24度精炼棕榈油FOB离岸报价为每吨982.5美元/吨,比上周五上涨12.5美元/吨;3月报价为982.5美元,上涨12.5美元;4-6月报价为982.5美元,上涨12.5美元;7-9月报价为980美元/吨,上涨10美元;10-1月报价为980美元,上涨10美元。以上均为马来西亚港口的FOB报价。
今日印尼杜迈港毛棕榈油散装FOB离岸价:2月船期980美元/吨,比上日上涨15美元;3月船期985美元/吨,较上日上涨15美元。
今日马来西亚港口24度棕榈海贼王以我我国口岸成本价1007美元/吨,完税成本为8150元/吨,比节前上涨190元/吨。
中国海关春节前公布的数据显示,2022年12月中国进口大豆1055.5万吨,同比增加19%,基本符合本网前预期,但明超出此前市场预估值920万吨,主要受美豆出口延迟、国内11月份的船期推迟至12月到港;2022年中国共进口大豆9108.1万吨,数量同比下降5.6%,平均单价同比提高21.18%。受美豆价格全年保持高位运行和国内压榨利润长期偏低影响,2022年中国进口大豆呈现量跌价涨特征,成本传导是2022年国内豆粕价格维持高位运行的重要原因。根据船期预计2023年1月份进口大豆到港量将缩减至760万吨附近,由于节日停机,1月份大豆供应仍较充足。
进口大豆周度库存:上周截至2023年1月8日到2023年第一周末,国内油厂大豆压榨量仍保持高位水平,但大豆到港量较高,大豆库存继续回升。当周末,全国沿海主要油厂进口大豆库存392.6万吨,较前一周的365.7万吨增加26.9万吨,大幅高于去年同期的291.8万吨。不过,虽然大豆到港量较多,但近两个月油厂压榨量维持高位,大豆库存累积较为缓慢。
豆油周度库存:上周截至2023年1月8日一周到2023年第1周末,随着各地相继度过疫情高峰,近期餐饮业消费复苏明显,加之春节备货仍未结束,现货市场成交活跃度提升,不过油厂开机率仍维持较高水平,豆油市场呈现供需双增格局,上周豆油库存止降回升,呈现继续累积状态。截止上周末,国内豆油库存量为87.7万吨,较前一周的84.7万吨增加3.0万吨,增幅3.54%,为六周中第五日走升,升至逾两个半月高位。其中沿海地区油厂豆油库存量为79.4万吨,较上周的76.8万吨增加2.6万吨,增幅3.39%。
豆油现货成交情况:当周豆油现货市场成交仍较为活跃,成交量延续回升创五周新高,工厂提货量较多。当周国内豆油现货总结成交量升至20万吨,较上周增加2.36万吨,增幅逾13%,刷新五周高位。当周国内豆油现货成交均价为9490元/吨,较上周上涨80元/吨。
不过上周豆油成交有一半的是春节后的合同,现货市场新订单有限,近日工厂以执行合同为主。预计腊月二十三(1月14日)之前,节前备货将会逐渐结束,市场将进入购销清淡的节假模式。
棕榈油周度库存:上周截至2023年1月8日2023年第一周末,随着进口利润转差近期中国棕榈油采购需求表现疲软,进口量下滑令国内棕榈油库存继续回落,且继续展开去库化特征。截止到上周末,国内棕榈油库存总量为88.5万吨,较上周的93万吨减少4.5万吨,降幅4.84%,创逾一个月新低。其中24度及以下库存量为85.2万吨,较上周的89.7万吨减少4.5万吨,降幅5.02%;高度棕榈油库存量为3.3万吨,较上周持平。
棕榈油现货成交情况:随着各地疫情相继达峰,近期生产生活秩序恢复较快,餐饮业用油需求较前期有所增长,加之春节前存在备货需求,棕榈油现货市场成交显著回暖,上周国内棕榈油现货成交量为13450吨,较上周增加8850吨,增幅192.4%,刷新三周高位;当周棕榈油现货成交均价为8155元/吨,较前一周周上涨20元/吨,连续第二周反弹。
今日国内豆油现货市场报价大幅上涨110-290元/吨不等,沿海一级豆油厂报价在9630-9800元/吨,其中大连9630,天津9630-9650,日照9670-9730,张家港9800/9820,福建9700,广东9700,广西9700-9800,郑州9790稳。三级9520-9700元/吨。
今日主要港口棕榈油现货报价全部上涨180-250元/吨,24度棕榈油至8060-8180元/吨;其中天津8120涨190,张家港、上海8060涨180,日照8180涨250,广东8010涨230。
今日沿海主要地区菜油现货市场价格较节前大幅下跌590元/吨,沿海主要油厂进口菜籽压榨菜油至11030-11280元/吨之间,其中张家港11280跌590元/吨,东莞11080跌590,湛江11080跌590,防城港、钦州11030跌590。
今日豆油基差报价大多稳定为主。一级豆油:华北沿海天津一月基差Y2305+760/3-5月基差Y2305+460//三级1-3月基差Y2305+550;山东日照、青岛等地一级豆油1月现货出厂基差报价Y2306+820/2-3月基差Y2305+650/2-5月基差Y2305+580/5-9月基差Y2305+500稳。
华南和华东沿海一级豆油现货出厂报价1月基基为Y2305+850至900/2-4月基差Y2305+630/2-5月基差为Y2305+600/毛油现货基差Y2305+680。
东北沿海大连、盘锦等地一级豆油现货出厂1月基差Y2305+760/三级Y2305+650稳/毛油Y2305+550。
以下是2023年1月30日国内主要地区一级豆油现货报价:
单位:元/吨
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港口/地区 1月30日 1月20日价格 涨跌幅 备注
大连 9630 9440 +190 经销商价格
秦皇岛 9660 9420 +240 油厂
天津 9630 9520 +110 油厂
天津 9650 9410 +240 经销商价格
日照 9730 9460 +270 经销商价格
日照 9670 9540 +130 油厂
张家港 9800 9610 +190 经贸商价格
9820 9530 +290 油厂
泉州 9700 9520 +180 油厂
广州 9700 9560 +140 油厂
广西 9800 9510 +290 经销商价格
防城港 9700 9560 +140 油厂
郑州 9790 9620 +170 油厂
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1月30日国内主要地区三级豆油现货报价
单位:元/吨
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港口/地区 1月30日 1月20日价格 涨跌幅 备注
天津 9550 9310 +240 四级
日照 9630 9360 +270
广西 9700 9410 +290 三级
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以下是2023年01月30日国内沿海和主要地区一级豆油远月基差报价汇总:
(单位:元/吨):
华北和东北地区:黑龙江哈尔滨龙江福现货非转一级9400稳;辽宁大连贸易商Y2305+760,盘锦现货基差Y2305+780/1月基差Y2305+760/三级Y2305+660/毛油Y2305+550;铁岭现货基差Y2305+800;吉林长春现货基差Y2305+850。
天津达孚明年5-9月基差Y2305+400(),天津贸易商1月基差Y2305+800稳/1月基差Y2305+800稳/1-2月基差Y2305+850至900/1-3月基差为Y2305+750-850//2-5月基差Y2305+500/5-9月基差Y2305+500。
天津临港邦基油厂现货9310稳/或1月基差Y2305+760稳/三级Y2305+650/脱胶Y2305+550//1月基差Y2305+750///1-2月基差Y2305+720至750/1-3月基差为Y2305+750-650()//2-5月基差Y2305+500/5-9月基差Y2305+500。
北京方顺报价:汇福1月基差Y2305+820稳//黄骅嘉好现货基差价Y2305+760稳/脱胶毛油基差Y2305+660//青岛库Y2305+850稳/日照库Y2305+820/江苏库Y2305+850稳/汇福库Y2305+850稳//1-2月基差Y2305+850至900/1-3月基差为Y2305+800-850()//2-5月基差Y2305+700/5-9月基差Y2305+500。
河北黄骅嘉好1月基差Y2305+820/2-3月基差Y2305+750;河北秦皇岛金海现货基差Y2306+840;石家庄贸易商:青岛库1月基差Y2305+840/龙口库1月基差Y2305+800/日照库Y2305+850/济宁嘉冠库Y2305+900。
山东地区:博兴香弛现货基差Y2305+850()/1月基差Y2305+820/1-2月基差Y2301+800,青岛渤海基差Y2305+850/贸易商1月基差Y2305+850至+880;日照凌云海现货Y2305+840()/1月基差Y2305+850/1-2月基差Y2301+830///贸易商1月基Y2305+850(合)/1-2月基差Y2305+820;日照方顺1月基差Y2301+850/三级Y2305+800;日照象明1月基差Y2301+850/1-2月基差Y2306+830/明年4-5月基差Y2305+600;龙口新龙现货基差Y2305+820/1月基差Y2305+820;龙口香弛现货基差Y2305+850/1月基差Y2301+840()/贸易商报Y2305+840/三级减50;临沂邦基三维1月基差Y2305+880;济宁嘉冠1月基差2305+880稳/1-2月基差Y2305+880。
江苏地区:张家港贸易商1月基差Y2305+850稳;张家港益海嘉里1月基差Y2305+850稳/三级现货Y2305+700/毛油+600/明年2-5月基差Y2305+600;泰州汇福现货基差Y2305+920;泰州益海1月基差Y2305+920稳/三级Y2305+820稳;扬州方顺报:现货华东库现货基差Y2305+820稳/青岛库基差Y2305+850稳。
江西九江中粮1月基差Y2305+980稳。安徽芜湖益海现货9460稳。河南郑州荥阳中储1月基差Y2301+960稳。湖南长沙金海1月基差Y2305+950/贸易商报1月广西渤海货Y2305+830稳。
西安邦淇一级豆油报价:现货基差Y2305+920/1月基差Y2305+930稳;
武汉益海一级豆油报价:1月基差Y2305+900稳;
成都中粮、中纺一级豆油报价:1月:Y2305+950稳;
重庆涪陵新涪一级豆油报价:1月基差2305+930稳;
四川泸州中纺一级豆油1月基差Y2305+970稳。
广东东莞嘉吉12月现货基差Y2305+780/1月基差Y2305+750/明年2-5月基差Y2305+400/1-2基差Y2305+850;东莞贸易商1月基差+780/1月基差+580/2-4月基差Y2305+400;深圳植之元1月基差Y2305+750/毛油基差Y2305+680。
深圳惠丰裕报价:东莞出库1月基差Y2305+780/1月基差Y2305+780;湛江渤海1月基差Y2305+780;阳江嘉吉现货基差Y2305+780。
广州象屿报价:东莞库12月基差Y2305+780/1月基差Y2305+680//钦州、防城港库1月基差Y2305+780/1月基差Y2305+680。
广西北海渤海9880或1月基差Y2305+830,钦州、防城港澳加1月基差Y2305+840,钦州、防城港贸易商现货基差Y2305+870;广西库毛油出库1月基差Y2305+760。
福建厦门中禾1月基差Y2305+820/脱胶基差Y2305+630;福州贸易商现货Y2305+900;
天津象屿一级豆油报价:
天津库1月基差2305+760/1-2月基差2305+750/2-3月基差2305+700/2-5月基差2305+500(天津不定库);
日照库1月基差2305+750/日照库1-2月2305+700/日照库2-3月2305+650/日照库2-5月2305+520(日照不定库);
龙口库1月基差2305+760(龙口不定库)。
厦门西海控股报价:
龙口一级豆油现货议价为主;2023年1月基差Y2305+700/2月基差Y2305+650/3月基差Y2305+600;
青岛一级豆油现货议价为主;1月基差Y2305+700/2月05+720/3月05+670;
日照一级豆油现货议价;1月基差Y2305+700/月05+670/3月05+620;
华东张农港一级豆油,1月基差Y2305+820/2月05+780/3月05+730;
天津一级豆油,1月基差Y2305+700/2月05+650/3月05+600;
青岛三级豆油现货议价;
华东工业棕榈油现货基差报价P2301-750(合同期15天)。
照凌云海报价:现货一级豆油现货基差Y2305+700。
日照方顺粮油报价:日照库一级豆油现货基差Y2305+700;青岛库一级豆油Y2305+670/三级Y2305+630;董家口库一级豆油现货基差Y2305+670。
上海东辰贸易商报价:北京汇福出厂Y2305+830//青岛渤海现货Y2305+840//日照现货基差Y2305+860/12月基差Y2305+820/12-1月基差Y2305+730//龙口新龙现货基差Y2305+830三级Y2305+780/12-1月基差Y2305+740//博兴香弛现货基差Y2305+850//天津、河北黄骅嘉好1月基差Y2305+850//张家港东海现货基差Y2305+850。
上海楷烨华北区报价:天津库现货基差Y2305+890/1-2月基差Y2305+850/2-3月基差Y2305+650;
青岛库现货基差Y2305+870;
龙口库1月基差Y2305+850;
董家口库现货基差Y2305+890;
日照库现货基差Y2305+850/1-2月基差Y2305+850/2-3月:基Y2305+630。