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2月2日国内豆油市场行情日报:油脂市场继续回落,短期仍延续弱势震荡



   2023-02-02 651  文章来源:新农伯乐网    作者:新农伯乐网

2023年02月02日周四,今日国内油脂期货市场继续回落,受CBOT豆油大幅回落、马棕油出口大幅下滑以及国内油脂需求低迷共同打压。美联储周三如期加息25个基点,全球以原油为代表的大宗商品市场普遍下跌,今日马棕油BMD市场在复市后出现大幅补跌。国内油脂市场在外部油脂市场弱势、以及三大油脂库存整体大幅上升的双重打压下继续走弱,短期内回调节奏仍在持续,明日有望延续弱势震荡调整行情,关注8500一线的支撑力度。寄望国内经济恢复提振油脂消费,来自需求端的支撑有延缓油脂市场下跌的作用。今日国内菜油期货冲高回落,反弹乏力延续弱势震荡行情,大宗商品普遍下跌以及国内进口菜籽和菜油供应宽松继续抑制期价反弹。中国海关公布的数显示,2022年全年进口油菜籽和菜油总量分别为193万吨和106万吨,虽然同比上年大幅减少,但自2022年11月以来,月度进口数量均同比增加,当前国内进口油菜籽和菜油供应保持宽松状态,将继续压制菜油价回升。

今日连豆油主力Y2305合约早间开盘于8774,盘终收于8534跌282元(或-3.2%),盘中最高8790最低8508,结算价8630(昨结8816)。

今日连棕油市场跟随豆油继续震荡调整,主力P2305合约早间开盘7812,盘终收于7656跌176元(或-2.25%),盘中最高7844最低7610,结算价7712(昨结7832)。

今日郑菜油主力2305合约早间开盘于9940,盘终收于9667跌257元(或-2.57%),盘中最高9968最低9650,结算价9798(昨结9924)。


今日豆二期货跟随外盘继续下跌调整,隔夜CBOT大豆市场收盘下跌1.2%,主要因美联储再度加息以及巴西大豆丰产上市、产量被上调逾1.54亿吨打压。美联储周三如期将美元利率提高25个基点,且仍承诺将继续提高借贷成本,作为其尚未结束的通胀阻击战的一部分,再度引发经济衰退担忧,全球大宗商品普遍下跌。当前巴西大豆收割进度不足6%因降雨过多较为缓慢,不过虽然落后于去年同期的逾10%,但产量前景依然乐观,尽管阿根廷大豆因干旱影响大幅减产,巴西大豆的增加也能足以补足减产损失。后续关注的仍是南美作物天气状况,在南美天气因素退出市场前,预计美豆回调空间通常有限。

今日二豆主力2303合约早间开盘于5004,盘终收于4918跌86元,盘中最高5004最低4895,结算价4950(昨结5004)。


今日国产大豆期货延续上行走势,继续修复春节前超跌行情。但现货市场整体供应宽松、需求表现乏力,现货市场价格弱势尚未摆脱,后期仍有再度下滑风险。目前产区仍处于节日状态,购销尚未完全启动,短期内豆一期价跟随大宗商品市场走势震荡,市场期待更多大豆支持政策落地。当前中储粮直属库在东北多地陆续启动2022年产大豆收购,收购价格多在2.65-2.70元/斤。2022年中国大豆产量达到2030万吨,同比增幅23.7%;2023年中国将继续实施“扩大豆、扩油料”政策,确保大豆油料作物面积再扩种1000万亩以上。2022年中国大豆显著增产,供需失衡一度导致价格大幅回落。随着节后市场购销逐步恢复以及豆一期货市场连续反弹表现,大豆现货价格有望止跌。

今日豆一主力豆一A2305合约早间开盘于5548,盘终收于5587涨65元(或+1.18%),盘中最高5606最低5539,结算价5575(昨结5522)。

近月2303合约早间开盘于5498,盘终收于5550涨68元,盘中最高5554最低5498,结算价5528(昨结果5482)。


今日油脂期货继续大幅下行,豆油领跌。一方面来自于隔夜马棕油的下挫带来的成本下滑,另一方面,国内油脂库存增幅明显,库存压力凸显。现货方面,国内三大植物油现货普遍下调,幅度在50-170元/吨不等。棕榈油跌幅最大。另外美联储周三如期加息25个基点,全球以原油为代表的大宗商品市场普遍下跌,CBOT豆油大幅下挫,进一步施压国内油脂市场。

在近期阿根廷降雨改善的背景下,大豆期价难以形成明显的上行突破。不过,目前阿根廷大豆生长优良率仍远低于去年同期的36%,大豆减产忧虑并未见底;当前巴西大豆收割进度5.1%远低于去年同期的11.3%和5年均值6.2%,加之近期美豆出口需求强劲,短期内对CBOT大豆价格抗跌起到明显的支撑作用。大豆制成品豆油和豆粕市场目前对南美天气趋势高度敏感,阿根廷是世界头号豆油出口国,阿根廷迎来降雨作物生长改善,引发多头平仓及技术性抛盘,油粕套利解锁活跃。

从供应面看,当前阿根廷大豆种植率达到99%,本年度大豆种植基本结束,该国大豆生长优良率由上周的3%提高到7%;2022/23年度南美大豆产量仍然庞大,特别是巴西产量有望创下历史新高的1.53亿吨,这将抵消阿根廷大豆产量因干旱减少的任何损失。

马来西亚BMD棕榈油市场今日复市后继续表现弱势,国际食用油脂市场由于需求的疲软拖累价格走势继续偏弱。美豆油受制于工业需求的下滑,而马棕油出口疲软也让去库存节奏放缓。国内三大食用油库存春节后均呈现攀升状态,截至上周末1月29日,豆棕菜三大油脂总库存量升至195万吨附近,其中豆油82万吨以及非转基因豆油库存6.8万吨、棕榈油90.2万吨、菜油16.3万吨,整体较春节前一周增加近8万吨,棕榈油增幅最大,豆油增幅最小。随着节假日消费高峰褪去,油脂需求减弱,油厂下游提货明显放缓,预计在油厂开机率逐渐恢复,本周油脂库存还将继续攀升。近期内等待2、3月份高校、工地开工后能有所好转。

总体来看,目前国内油脂市场的需求并没有春节前预期的那样乐观,虽然疫情影响逐渐褪去,但季节性消费淡季来临,供应宽松、需求不振的弱现实打压市场信心,短期内国内油脂市场仍将延续弱势震荡为主。

目前国内港口及油厂大豆库存仍高达400万吨附近;根据船期预计,2023年2月份国内主要地区123家油厂大豆到港预估110船,共计约726万吨(船重按6.6万吨计);3月及4月的进口大豆数量预计分别在680万吨和960万吨,因此尽管油厂开机率回升至较高水平、巴西大豆出口延迟,那么国内大豆供应依然充足。近期油脂库存依然呈现攀升趋势。后续需关注大豆实际到港节奏。

船运调查机构公布的数据显示,2023年1月1-31日马来西亚棕榈油出口量为106.63万吨,比12月份的145.7万吨降低26.82%。


2月2日国内油脂现货市场:

今日国内豆油现货市场报价继续下下跌180-200元/吨不等,沿海一级豆油厂报价在9350-9520元/吨,其中大连9350跌180,天津9370-9530跌180,日照9500-9520跌180,张家港9530-9480跌180,福建9470跌200,广东9480跌110,广西9480-9580跌跌110,郑州9580跌120。三级9330-9400跌200元/吨。


今日主要港口棕榈油现货报价继续下跌110-160元/吨不等,主要港口和地区24度棕榈油至7700-7750元/吨;其中天津7750跌100,张家港7700跌120,上海7700跌110,日照7730跌160,广东7570跌130。


今日沿海主要地区菜油现货市场价格继续下跌190-240元/吨,沿海主要油厂进口菜籽压榨菜油四级至10600-11000元/吨之间,其中张家港11000跌190元/吨,东莞10650跌240,湛江10650跌240,防城港、钦州10600跌240。


中国海关春节前公布的数据显示,2022年12月中国进口大豆1055.5万吨,同比增加19%,基本符合本网前预期,但明超出此前市场预估值920万吨,主要受美豆出口延迟、国内11月份的船期推迟至12月到港;2022年中国共进口大豆9108.1万吨,数量同比下降5.6%,平均单价同比提高21.18%。受美豆价格全年保持高位运行和国内压榨利润长期偏低影响,2022年中国进口大豆呈现量跌价涨特征,成本传导是2022年国内豆粕价格维持高位运行的重要原因。根据船期预计2023年1月份进口大豆到港量将缩减至760万吨附近,由于节日停机,1月份大豆供应仍较充足。


2月2日进口大豆成本大幅下跌:周三周三,美国大豆现货报价下跌,阿根廷干旱天气作大豆作物的威胁尚未完全解险,但是巴西大豆产量预计将升至创纪录水平1.542万吨继续抑制市场看涨情绪。在美湾,2月船期的美国1号黄大豆现货平均报价为每吨598.8美元,比上一交易日下跌7.7美元/吨。美西路易斯安那湾的基差报价是比CBOT的2023年3月大豆期价高出107到112美分。

今日美湾大豆2月船期 到我国口岸C&F成本价格650美元/吨,比昨日8美元/吨;完税成本在5094元/吨,比昨日下跌56元/吨。美西大豆2月船期到我国口岸C&F成本价格657元/吨,比昨日下跌7美元/吨;理论完税成本在5123元/吨,比昨日下跌49元/吨。巴西大豆4月船期到我国口岸C&F成本价格613美元/吨,比昨日下跌10美元/吨。阿根廷港口大豆出口FOB离岸价在每吨619美元;到我国口岸C&F成本价在675美元/吨,较昨日下跌7美元。


2月2日国内棕榈油进口成本大幅下跌:马来西亚港口2月船期24度棕榈油FOB离岸价每吨940美元,较昨日下跌5美元;到我国口岸成本价在960美元/吨,较昨日下跌7美元;完税成本7770元,比昨日下跌86元/吨。


进口大豆周度库存:春节假日期间,下游购销停滞,大豆库存较节前小幅回升。截止到1月29日2023年第4周末,国内油厂及港口大豆总库存量升至400万吨之上,较前一周的392.5万吨增加8.4万吨,大幅高于去年同期的286万吨。其中进口大豆沿海库存量升至341.5万吨,较上周的289.3万吨增加52.2万吨,大幅高于去年同期的248.2万吨。

春节期间油厂基本停机,下游购销亦停滞,大豆库存较节前小幅回升。不过,虽然大豆到港量较多,但近两个月油厂压榨量维持高位,大豆库存累积较为缓慢。


进口大豆周度压榨量:截止到1月29日2023年第4周末,由于春节假期停工,国内主要大豆油厂的开机率仅为1.81%,下降23.37,油厂几乎全部处于停滞状态,大豆压榨量极低。完全开机的企业仅1家,部分开机7家,停机152家,期间大豆压榨总量为6.82万吨,较前一周的94.95万吨下降了88.12万吨,其中国产大豆压榨量为0万吨,进口大豆压榨量为6.82万吨。本周预期大豆加工量预计在130-150万吨附近,开机率将提升至30%以上。


豆油周度库存:春节期间市场购销停滞,油厂豆油库存小幅回升。截止到1月29日2023年第4周末,国内豆油库存量为89.1万吨,较此前一周的88.3万吨增加0.8万吨,增幅0.9%。其中沿海库存量为81.4万吨,较此前一周的80.6万吨增加0.8万吨,增幅0.99%。

春节期间多数油厂处于停机状态,大豆压榨量大幅回落,但因下游购销亦停滞,豆油库存小幅回升。节后油厂将逐步开机,豆油产量趋增,不过随着社会生活逐步恢复常态,后期餐饮用油需求预计将有所改善。


豆油现货成交情况:当周豆油现货市场成交仍较为活跃,成交量延续回升创五周新高,工厂提货量较多。当周国内豆油现货总结成交量升至20万吨,较上周增加2.36万吨,增幅逾13%,刷新五周高位。当周国内豆油现货成交均价为9490元/吨,较上周上涨80元/吨。

不过上周豆油成交有一半的是春节后的合同,现货市场新订单有限,近日工厂以执行合同为主。预计腊月二十三(1月14日)之前,节前备货将会逐渐结束,市场将进入购销清淡的节假模式。


棕榈油周度库存:截止到1月29日2023年第4周末,国内棕榈油库存总量升至90.2万吨,较上周的87.3万吨增加2.9万吨,显著高于去年同期水平。其中24度及以下库存量为87.0万吨,较上周的84.0万吨增加3.0万吨;高度库存量为3.2万吨,较上周持平。

因春节期间到港持续的同时下游采购基本处于停滞状态,近两周国内棕榈油库存止降回升,且显著高于去年同期水平。


棕榈油现货成交情况:随着各地疫情相继达峰,近期生产生活秩序恢复较快,餐饮业用油需求较前期有所增长,加之春节前存在备货需求,棕榈油现货市场成交显著回暖,上周国内棕榈油现货成交量为13450吨,较上周增加8850吨,增幅192.4%,刷新三周高位;当周棕榈油现货成交均价为8155元/吨,较前一周周上涨20元/吨,连续第二周反弹。


菜油周度库存:截止到1月29日2023年第4周末,国内进口压榨菜油库存量为16.3万吨,较此前一周的15.1万吨增加1.2万吨,增幅7.95%,连续第三周走升,创逾一个半月新高。其中,非油企库存量为12.6万吨,较上周的11.4万吨增加1.2万吨,增幅10.53%;油企库存量为3.7万吨,较上周持平。

受春节假期影响下游购销基本停滞,菜油库存低位连续第三周回升,创逾一个半月新高。


豆粕周度库存:截止到1月29日2023年第4周末,国内主要沿海油厂豆粕库存45.9万吨,较上周的47.4万吨减少1.5万吨,环比下降3.23%,较上年同期增加21万吨,处于近四年以来同期最高水平。

春节期间油厂停机,豆粕库存为近四年同期最高,国内蛋白粕供应不多,不过终端节后存在补货需求,节后豆粕成交量大幅增加,豆粕库存累库减缓。


今日国内豆油现货市场报价全部下跌70-100元/吨不等,沿海一级豆油厂报价在9590-9720元/吨,其中大连9630,天津9630-9650,日照9620-9670跌90,张家港9720跌70,福建9670跌90,广东9590跌60,广西9590-9690跌跌100,郑州9700跌100。三级9530-9600跌100元/吨。

今日主要港口棕榈油现货报价全线下跌130-170元/吨不等,全部跌破8000元/吨之下,24度棕榈油至7700-7890元/吨;其中天津7850跌140,张家港7820跌120,上海7810跌130,日照7890跌150,广东7700跌170。

今日沿海主要地区菜油现货市场价格继续下跌140元/吨,沿海主要油厂进口菜籽压榨菜油四级至10840-11090元/吨之间,其中张家港11090跌140元/吨,东莞10890跌140,湛江10890跌140,防城港、钦州10840跌140。


今日豆油基差报价大多稳定为主。一级豆油:华北沿海天津一月基差Y2305+760/3-5月基差Y2305+460//三级1-3月基差Y2305+550;山东日照、青岛等地一级豆油1月现货出厂基差报价Y2306+820/2-3月基差Y2305+650/2-5月基差Y2305+580/5-9月基差Y2305+500稳。

华南和华东沿海一级豆油现货出厂报价1月基基为Y2305+850至900/2-4月基差Y2305+630/2-5月基差为Y2305+600/毛油现货基差Y2305+680。

东北沿海大连、盘锦等地一级豆油现货出厂1月基差Y2305+760/三级Y2305+650稳/毛油Y2305+550。


以下是2023年2月2日国内主要地区一级豆油现货报价:

 单位:元/吨

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港口/地区         2月2日        2月1日价格         涨跌幅          备注


大连                  9350               9530                 -180         经销商价格

 

秦皇岛               9370               9580                 -150              油厂


 天津                 9370                9550               -150             油厂


天津                  9420                9600               -180          经销商价格


日照                  9500                9680               -180          经销商价格

 

日照                  9470                9620               -150            油厂

        

张家港               9530                9710              -180          经贸商价格

     

                    9480                9660              -180             油厂 

 

泉州                  9530                9670              -140              油厂


广州                  9480                9590              -110              油厂


广西                  9480                 9660             -180        经销商价格


防城港               9580                 9800              -220              油厂


郑州                  9400                 9700             -200              油厂

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2月2日国内主要地区三级豆油现货报价

单位:元/吨

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 港口/地区     2月2日        2月1日价格             涨跌幅             备注

       

  天津          9270              9450                   -180                四级

    

  日照          9400              9580                   -180      


  广西          9380              9560                   -180                三级

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以下是2023年02月02日国内沿海和主要地区一级豆油远月基差报价汇总:

(单位:元/吨):

华北和东北地区:黑龙江哈尔滨龙江福现货非转一级9400稳;辽宁大连贸易商Y2305+760,盘锦现货基差Y2305+780/1月基差Y2305+760/三级Y2305+660/毛油Y2305+550;铁岭现货基差Y2305+800;吉林长春现货基差Y2305+850。


天津达孚明年5-9月基差Y2305+400(),天津贸易商1月基差Y2305+800稳/1月基差Y2305+800稳/1-2月基差Y2305+850至900/1-3月基差为Y2305+750-850//2-5月基差Y2305+500/5-9月基差Y2305+500。

天津临港邦基油厂现货9310稳/或1月基差Y2305+760稳/三级Y2305+650/脱胶Y2305+550//1月基差Y2305+750///1-2月基差Y2305+720至750/1-3月基差为Y2305+750-650()//2-5月基差Y2305+500/5-9月基差Y2305+500。


北京方顺报价:汇福1月基差Y2305+820稳//黄骅嘉好现货基差价Y2305+760稳/脱胶毛油基差Y2305+660//青岛库Y2305+850稳/日照库Y2305+820/江苏库Y2305+850稳/汇福库Y2305+850稳//1-2月基差Y2305+850至900/1-3月基差为Y2305+800-850()//2-5月基差Y2305+700/5-9月基差Y2305+500。


河北黄骅嘉好1月基差Y2305+820/2-3月基差Y2305+750;河北秦皇岛金海现货基差Y2306+840;石家庄贸易商:青岛库1月基差Y2305+840/龙口库1月基差Y2305+800/日照库Y2305+850/济宁嘉冠库Y2305+900。


山东地区:博兴香弛现货基差Y2305+850()/1月基差Y2305+820/1-2月基差Y2301+800,青岛渤海基差Y2305+850/贸易商1月基差Y2305+850至+880;日照凌云海现货Y2305+840()/1月基差Y2305+850/1-2月基差Y2301+830///贸易商1月基Y2305+850(合)/1-2月基差Y2305+820;日照方顺1月基差Y2301+850/三级Y2305+800;日照象明1月基差Y2301+850/1-2月基差Y2306+830/明年4-5月基差Y2305+600;龙口新龙现货基差Y2305+820/1月基差Y2305+820;龙口香弛现货基差Y2305+850/1月基差Y2301+840()/贸易商报Y2305+840/三级减50;临沂邦基三维1月基差Y2305+880;济宁嘉冠1月基差2305+880稳/1-2月基差Y2305+880。


江苏地区:张家港贸易商1月基差Y2305+850稳;张家港益海嘉里1月基差Y2305+850稳/三级现货Y2305+700/毛油+600/明年2-5月基差Y2305+600;泰州汇福现货基差Y2305+920;泰州益海1月基差Y2305+920稳/三级Y2305+820稳;扬州方顺报:现货华东库现货基差Y2305+820稳/青岛库基差Y2305+850稳。


江西九江中粮1月基差Y2305+980稳。安徽芜湖益海现货9460稳。河南郑州荥阳中储1月基差Y2301+960稳。湖南长沙金海1月基差Y2305+950/贸易商报1月广西渤海货Y2305+830稳。

西安邦淇一级豆油报价:现货基差Y2305+920/1月基差Y2305+930稳;

武汉益海一级豆油报价:1月基差Y2305+900稳;

成都中粮、中纺一级豆油报价:1月:Y2305+950稳;

重庆涪陵新涪一级豆油报价:1月基差2305+930稳;

四川泸州中纺一级豆油1月基差Y2305+970稳。


广东东莞嘉吉12月现货基差Y2305+780/1月基差Y2305+750/明年2-5月基差Y2305+400/1-2基差Y2305+850;东莞贸易商1月基差+780/1月基差+580/2-4月基差Y2305+400;深圳植之元1月基差Y2305+750/毛油基差Y2305+680。

深圳惠丰裕报价:东莞出库1月基差Y2305+780/1月基差Y2305+780;湛江渤海1月基差Y2305+780;阳江嘉吉现货基差Y2305+780。

广州象屿报价:东莞库12月基差Y2305+780/1月基差Y2305+680//钦州、防城港库1月基差Y2305+780/1月基差Y2305+680。

广西北海渤海9880或1月基差Y2305+830,钦州、防城港澳加1月基差Y2305+840,钦州、防城港贸易商现货基差Y2305+870;广西库毛油出库1月基差Y2305+760。

福建厦门中禾1月基差Y2305+820/脱胶基差Y2305+630;福州贸易商现货Y2305+900;


天津象屿一级豆油报价:

天津库1月基差2305+760/1-2月基差2305+750/2-3月基差2305+700/2-5月基差2305+500(天津不定库);

日照库1月基差2305+750/日照库1-2月2305+700/日照库2-3月2305+650/日照库2-5月2305+520(日照不定库);

龙口库1月基差2305+760(龙口不定库)。

 

厦门西海控股报价:

龙口一级豆油现货议价为主;2023年1月基差Y2305+700/2月基差Y2305+650/3月基差Y2305+600;

青岛一级豆油现货议价为主;1月基差Y2305+700/2月05+720/3月05+670;

日照一级豆油现货议价;1月基差Y2305+700/月05+670/3月05+620;

华东张农港一级豆油,1月基差Y2305+820/2月05+780/3月05+730;

天津一级豆油,1月基差Y2305+700/2月05+650/3月05+600;

青岛三级豆油现货议价;

华东工业棕榈油现货基差报价P2301-750(合同期15天)。


照凌云海报价:现货一级豆油现货基差Y2305+700。

日照方顺粮油报价:日照库一级豆油现货基差Y2305+700;青岛库一级豆油Y2305+670/三级Y2305+630;董家口库一级豆油现货基差Y2305+670。


上海东辰贸易商报价:北京汇福出厂Y2305+830//青岛渤海现货Y2305+840//日照现货基差Y2305+860/12月基差Y2305+820/12-1月基差Y2305+730//龙口新龙现货基差Y2305+830三级Y2305+780/12-1月基差Y2305+740//博兴香弛现货基差Y2305+850//天津、河北黄骅嘉好1月基差Y2305+850//张家港东海现货基差Y2305+850。


海楷烨华北区报价:天津库现货基差Y2305+890/1-2月基差Y2305+850/2-3月基差Y2305+650;

青岛库现货基差Y2305+870;

龙口库1月基差Y2305+850;

董家口库现货基差Y2305+890;

日照库现货基差Y2305+850/1-2月基差Y2305+850/2-3月:基Y2305+630。




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