2023年02月15日周三,中国海关在春节前公布的数据显示,2022年中国从美国进口大豆规模下降10%,美国在全球最大大豆市场中国所占份额降到不足三分之一。
数据显示,中国2022年12月大豆进口量为1055.4万吨,环比大幅增加43.6%,较去年同期相比跳增19%,因买家为缓解供应紧张而买入。为2021年6月以来的最高月度进口量。之前连续数月进口量低于预期,推动豆粕价格攀升。其中,美国是当月最大供应国,12月中国从美国进口大豆601.6万吨,环比增长78%,同比下滑0.77%。巴西是第二大来源国,12月中国从巴西进口大豆256.4万吨,环比增加1%,同比增加21%。
2022年全年中国总计进口大豆9,108.1万吨,较去年同期的9,647.1万吨减少5.6%,原因是全球价格高企以及年初需求疲软。
但第二大供应国美国对中国的出口降幅超过巴西,下降10%至2,953万吨,而巴西供应量下滑6%,至5,440万吨。
2022年年初巴西干旱导致大豆减产,全球供应紧张,推高了全球大豆价格。后来,美国密西西比河的低水位阻碍了美国的货物运输,拖慢了对中国的大豆出口。
根据这些数据进行的计算显示,巴西在中国的市场份额保持在60%,而美国的份额略微下滑至32%以下。
阿根廷2022年对中国出口大豆365万吨。
乌拉圭是主要的赢家,2022年对中国的大豆出口从2021年的86.6万吨倍增至179万吨。自阿根廷的进口量变化不大,为365万吨。
2022年还有加拿大、俄罗斯、贝宁、乌克兰、坦桑尼亚、埃塞俄比来、哈萨克斯坦等国分别向中国出口了大豆72万吨、69.4万吨、21万吨、6.72万吨、1.8万吨、8630吨、1195吨。
2022年12月自巴西和美国进口大豆的规模持平于上年同期水平,分别为256万吨和602万吨,但是来自阿根廷的供应从一年前的仅34万吨猛增到146万吨。
海关数据亦显示,2022年中国食用植物油进口量为648.1万吨,较2021年的1,038.2万吨锐减37.6%。
中国2022年12月食用植物油进口量91.5万吨。
此外,中国2022年12月粮食进口量为1,370.3万吨,2022年累计进口粮食14,687.2万吨,较2021年的16,449.0万吨减少10.7%。
粕出口方面,中国2022年12月豆粕出口量为5,500.8吨,环比下滑23.8%,同比锐减近80%。
豆油进口方面,中国2022年12月豆油进口量为61,858.65吨,环比增加6.6%,同比激增。
以下为根据海关总署官网数据整理的2022年12月大豆进口分项数据一览表:
注:大豆为非转基因黄大豆;转基因黄大豆;黑大豆,种用除外;青大豆,种用除外;其他大豆,种用除外。
豆油包括初榨的豆油、其他豆油及其分离品。
豆粕包括提炼豆油所得的其他固体残渣;提炼豆油所得的油渣饼(豆饼)。
2022年大豆进口量连续第二年下降,原因是全球价格飙升和物流问题。
动物饲料消费疲软也影响了豆粕需求。拉博银行(Rabobank)估计,由于生猪和家禽数量减少,2022年动物饲料消费量同比萎缩1%。
全球价格高企和春节假期前豆粕需求疲软,导致去年12月中旬以来中国压榨利润率一直不佳。
豆粕库存处于历史低位,预计将在2023年进一步提升大豆需求。