CBOT 大豆期货表现强劲,上涨但是豆油下跌,提振 DCE 豆油突破 7800 元。截至收盘,主力 9 月合约报 7810 元,较昨日收盘价上涨 114 元。现货随盘上涨,基差报价多下跌。江苏张家港地区贸易商一级豆油现货价格 8070 元/吨,较前日上涨 100 元/吨,江苏地区工厂豆油 4 月现货基差最低报 2405 260。广东广州港地区24度棕榈油现货价格8010元/吨,较昨日上涨150元/吨,广东地区工厂4月基差最低报2409 450。
【基本面消息】
根据对 10 位交易商、种植者和分析师的调查显示,马来西亚 4 月棕榈油库存料连续第六个月下降,或环比下降 2%至 168 万吨。出口量料下降 7.79%至 122 万吨,受来自其他食用油(尤其是葵花油)的激烈价格竞争影响。
船货检验机构 SGS 发布的数据显示,马来西亚 4 月棕榈油产品出口量为 1,045,679 吨,低于上月的1,114,239 吨。其中对中国出口 7.58 万吨。
南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)最新发布的数据显示,2024 年 5 月 1-5 日马来西亚棕榈油产量环比减少 23.93%,油棕鲜果串单产下滑 23.04%,出油率下降 0.17%。
监测数据显示,截止到 2024 年第 18 周末,国内棕榈油库存总量为 42.1 万吨,较上周的 43.3 万吨减少 1.2 万吨;合同量为 2.8 万吨,较上周的 2.1 万吨增加 0.7 万吨。
【行情展望】
棕榈油方面,马来西亚毛棕榈油期货市场延续震荡反弹走势,主要受马棕 4 月末库存下降的预期以及美豆油反弹的提振所致。受季节性因素影响,产量仍有望保持增长,同时叠加出口下滑的潜在利空担忧,毛棕油期货反弹结束后有重新承压下跌的预期。整体维持谨慎看弱的观点不变。国内方面,大连棕榈油期货受马棕反弹带动而跟随走强,短线突破了 7500 元大关,但连棕油有继续向下趋弱的压力。豆油方面,CBOT 大豆滞涨,多雨的天气导致了美国大豆播种进度放缓,USDA 称截至 2024 年 5 月 5 日当周,美国大豆种植率为 25%,低于市场预期的 28%,去年同期为 30%。USDA 月报快要发布,市场预计报告将下调巴西大豆产量至 1.53 亿吨,下调阿根廷大豆产量至 4961 万吨,不排除主力合约有上涨的可能。国内方面,短期国内终端补库,国内豆油期货主力合约依旧存在上涨的可能。但传统的需求淡季到来,基本面走弱,再加上国际油籽没有持续上涨的动力,国内豆油期货在这波上涨之后,或将重新回落。
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