2022年12月30日周五,隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘继续上涨,并创六个月新高,其中基准期约收高0.2%,大豆市场继续挑战15美元附近的重要阻力位。目前市场继续关注阿根廷的降雨预报,也希望随着中国重新开放,其需求会有所提升,对价格形成支撑。目前阿根廷大豆种植率已过六成,较常年播种进度明显落后,由于连续三年遭遇拉尼娜天气影响,阿根廷主要农业产区因降雨不足,可能将面临40年来最低的作物产量水平。因此阿根廷潜的在利多天气为美豆价格保持抗跌提供支撑。
今日马来西亚BMD棕榈油市场午后一度攀升逾3%,触及一个月高位,印尼棕榈油出口减少,印度则宣布延长以较低的关税进口精炼榈榈油的政策期限,增加马棕油出口需求预期,加之中国优化疫情防控措施后的需求亦可期,提升马来西亚棕榈油需求增加,均对BMD棕榈油市场形成支撑。因此BMD棕榈油市场价格再度走强,马来西亚港口棕榈油现货出口报价跟随盘面再度走升。
今日国内油脂期货再度走强,尤其是棕榈油午后加速上攻,并突破8250元一线创逾三周新高,多头入场积极性显示著提升,豆油和菜油跟随上涨,菜油五日连涨并刷新一个半月高位。主要受到棕榈油产地仍处于季节性减产阶段,马来西亚洪水泛滥、功工短缺等令库存仍呈现下滑状态;以及我国防疫措优化后未来几个月内需求复苏预期的提振;叠加印尼将自2023年1月1日开始收紧棕榈油出口政策的利多消息面,棕榈油市场供应担忧再度被掀起。今日一印尼官员表示,印尼将从1月1日起收紧棕榈油出口规则,将出口与国内市场义务(DMO)数量配比降低,以确保国内供应充足。新规显示,出口与国内市场义务(DMO)数量配比将从8.1降至6.1,即在国内销售1吨棕榈油,出口额度从之前的8吨降至6吨。印尼将从2月1日开始执行生物柴油B35掺混计划。
印尼棕榈油出口减少,提升马来西亚棕榈油需求增加,提振BMD棕榈油市场价格再度走强。今日马来西亚BMD棕榈油市场午后一度攀升逾3%,触及一个月高位。
12月30日国内进口大豆成本基本维持稳定:在美湾1月船期的美国1号黄大豆现货平均报价为每吨602.2美元,比昨日持平;到我国口岸C&F成本价为677美元/吨;完税理论成本为5334元/吨,比昨日上涨3元/吨。美西路易斯安那湾的基差报价是CBOT大豆2023年1月期价1506.5+130到135美分/浦式耳,基差报价基本维持不变。
12月30日国内棕榈油进口成本再度上涨:12月30日午盘马来西亚港口24度棕榈油12-1月船期的FOB离岸报价为每吨967.5美元,较昨日上涨10美元/吨;实际离岸价为965美元/吨,进口到我国口岸C&F成本价为每吨988美元,较昨日上涨18美元,理论完税成本价为8255元/吨,较上日上涨128元/吨,刷新逾半个月高位。
根据德国《油世界》最新的一份报价显示,2022/23年度全球油脂消费量可能增加1000万吨,为五年来最大增长,而产量预计将增加690万吨,主要印尼因生物柴油掺混比例从30%增加至35%,植物油消费量将增加约200万吨,中国和美国因疫情放开后消费需求也将明显增加,全球油脂整体供需趋紧。船运调查机构SGS周二公布的数据显示,马来西亚12月1-25日棕榈油出口量较上月同期的119.3万吨增加2.6%至122.4万吨。
不过,当前国内油厂开机率保持较高水平,大豆周度压榨量仍维持在200万吨以上高位,豆油库存持续回升,截至上周末12月25日的一周,国内油厂大豆压榨量218万吨,豆油库存连续第四周攀升至81.4万吨,较前一周的77.6万吨增加3.8万吨,创一个半月以来新高;截至上周末国内港口棕榈油亦连续十二周攀升,至96万吨之上,周内增加近1万吨。
今日国内油脂期货市场反弹受阻而震荡调整,由于疫情感染人数激增,油脂需求复苏预期被推迟打压市场看涨人气。由于12月份大豆到港量较多,近期油厂压榨仍将保持高位运行,预计本周豆油库存还将继续攀升;国内棕榈油11月进口量70万吨,预计12月进口量仍维持在58万吨高位,而冬季需求较淡,预计本周棕榈油库存也将继续攀升。随着国内油脂库存持续攀升,后续油脂市场行情还需消费端的配合,虽然国内疫情政策放宽,油脂消费受到的冲击春节前或将逐渐缓解,但下游节前备货的积极性已大打折扣,因此短期内油脂市场仍缺乏基本面的利多效应,近日价格的大幅反弹动力主要来自于外部市场和宏观基本面的提振,预计短期内依然维持震荡偏强走势,待此轮超跌反弹释放后或将再度承接库存回升的压力。春节后随着经济活动的逐渐恢复,油脂需求前景好转亦充满期待。
今日国内油脂期货再度走强,受棕榈油强势上涨带动。但豆油近月合受现货需求疲软打压涨势受限。今日午印尼出口收紧政策变化提升马棕油出口需求,加之当前马棕油生产仍处于产量下滑状态,令BMD棕榈油再度走升,提振国内棕榈油大幅反弹,豆油和菜油跟随走升。
今日连豆油主力Y2305合约早间开盘于8856,盘终收于8900涨98元(+1.17%),盘中最高8906最低8788,结算价8844(昨结8802)。
近月Y2301合约早间开盘于9156,盘终收于9138涨14元(+0.19%),盘中最高9192最低9106,结算价9146(昨结9106)。
今日连棕油期货主力P2305合约早间开盘8156,盘终收于8338涨230元(或+2.84%),盘中最高8342最低8108,结算价8204(昨结8108)。
近月2301合约早间开盘于7948,盘终收于8068涨150元(+1.89%),盘中最高8102最低7862,结算价7934(昨结7918)。
今日郑菜油主力2305合约早间开盘于10722,盘终收于10739涨79元(或+0.74%),盘中最高10818最低10670,结算价10746(昨结10660)。
2301合约早间开盘于11477,盘终收于11241跌223元(或-1.99%),盘中最高11548最低11111,结算价11420(昨结11464)。
今日国内豆油现货市场价大多维持稳定,部分地区跟盘回升30-60元/吨不等,基差再度缩窄。沿海一级豆油主流出厂报价至9370-9680元/吨,其中天津9510涨50,日照工9490涨50,张家港9680涨50,两广9570涨30,福建9670涨60,郑州9590涨40。
今日主要港口棕榈油现货报价全线反弹60-150元/吨,24度棕榈油至8080-8180元/吨;其中天津、张家港、上海8160-8180涨80-130,日照8260涨150,广州8080涨60。
今日沿海主要地区菜油现货市场价格上涨30元/吨,沿海主要油厂进口菜籽压榨菜油至12660-13210元/吨,其中张家港13210,东莞12760,湛江12750,防城港、钦州12660。
今日油脂基差报价大多下跌50-100元/吨左右。华北沿海天津、山东日照青岛等地一级豆油12月现货出厂基差报价基差Y2301+350至550稳/1月基差Y2301+400至500稳/1-2月基差Y2305+750至800(基差下跌100)/1-3月基差为Y2305+650-750(基差下跌100)//2-5月基差Y2301+820(基差下跌100)/5-9月基差Y2305+500稳。
华南和华东沿海一级豆油现货出厂报价12月基基为Y2301+500至550(基差下跌100)/1月基差Y2301+480(基差下跌100)/2-5月基差为Y2305+850(基差下跌100)/毛油现货基差Y2305+750。
东北沿海大连、盘锦等地一级豆油现货出厂12-1月基差Y2301+350至450(基差下跌100)/三级Y2301+250稳/毛油Y2301+150。
以下是12月30日国内主要地区一级豆油现货报价:
单位:元/吨
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港口/地区 12月30日 12月29日价格 涨跌幅 备注
大连 9370 9370 +0 经销商价格
秦皇岛 9450 9450 +0 油厂
天津 9510 9430 +50 油厂
天津 9500 9500 +0 经销商价格
日照 9480 9480 +0 经销商价格
日照 9440 9400 +40 油厂
张家港 9680 9630 +50 油厂
9600 9600 +0 经贸商价格
泉州 9670 9610 +60 油厂
广州 9570 9540 +30 油厂
广西 9600 9600 +0 经销商价格
防城港 9600 9600 +0 油厂
郑州 9590 9550 +40 油厂
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12月30日国内主要地区三级豆油现货报价
单位:元/吨
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港口/地区 12月30日 12月29日价格 涨跌幅 备注
天津 9330 9330 +0 四级
日照 9380 9380 +0
广西 9500 9500 +0 三级
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以下是12月30日国内沿海和主要地区一级豆油远月基差报价汇总:
(单位:元/吨):
华北和东北地区:黑龙江哈尔滨龙江福现货非转一级11000;辽宁大连贸易商Y2301+400(基差下跌50),盘锦现货基差Y2301+450(基差下跌50)/12-1月基差Y2301+400至450(基差下跌50-100)/三级Y2301+350/毛油Y2301+250;铁岭现货基差Y2301+500(基差下跌50);吉林长春现货基差Y2301+550(基差下跌50)。
天津达孚明年5-9月基差Y2305+400(),天津贸易商12月基差Y2301+500稳/1月基差Y2301+500稳/1-2月基差Y2305+850至900/1-3月基差为Y2305+750-850//2-5月基差Y2305+500/5-9月基差Y2305+500。
天津临港邦基油厂现货9520/或12月基差Y2301+550稳/三级Y2301+450/脱胶Y2301+250//12-1月基差Y2301+450///1-2月基差Y2305+850至900/1-3月基差为Y2305+750-850()//2-5月基差Y2301+500/5-9月基差Y2305+500。
北京方顺报价:汇福12月基差Y2301+500稳//黄骅嘉好现货基差价Y2301+450稳/脱胶毛油基差Y2301+280//青岛库Y2301+600稳/日照库Y2301+550/江苏库Y2301+600稳/汇福库Y2301+650稳//1-2月基差Y2305+850至900/1-3月基差为Y2305+750-850()//2-5月基差Y2301+500/5-9月基差Y2305+500。
河北黄骅嘉好12月基差Y2305+750/12-1月基差Y2305+800;河北秦皇岛金海现货基差Y2301+540;石家庄贸易商:青岛库12月基差Y2301+640/龙口库12月基差Y2301+500/日照库Y2301+550/济宁嘉冠库Y2301+600。
山东地区:博兴香弛现货基差Y2301+600()/12月基差Y2301+550/12-1月基差Y2301+550,青岛渤海基差Y2301+600/贸易商12月基差Y2301+600至+640;日照凌云海现货Y2301+450()/12月基差Y2301+450/12-1月基差Y2301+430///贸易商12月基Y2301+450(合)/12-1月基差Y2301+450;日照方顺12月基差Y2301+450/三级Y2301+420;日照象明12月基差Y2301+450/12-1月基差Y2301+450/明年4-5月基差Y2305+400;龙口新龙现货基差Y2301+450/12月基差Y2301+450;龙口香弛现货基差Y2301+500/12月基差Y2301+540()/贸易商报Y2301+640/三级减50;临沂邦基三维12月基差Y2301+480;济宁嘉冠12月基差2301+530稳/12-1月基差Y2301+480。
江苏地区:张家港贸易商11月基差Y2301+650稳;张家港益海嘉里12月基差Y2305+850稳/三级现货Y2305+800/毛油+700/明年2-5月基差Y2305+400;泰州汇福现货基差Y2301+720(基差下跌100);泰州益海12月基差Y2301+820稳/三级Y2301+620稳;扬州方顺报:现货华东库现货基差Y2301+720稳/青岛库基差Y2301+570稳。
江西九江中粮12月基差Y2301+800稳。安徽芜湖益海现货9640稳。河南郑州荥阳中储12月基差Y2301+800稳。湖南长沙金海12月基差Y2301+820(基差下跌40)/贸易商报12月广西渤海货Y2301+830稳。
西安邦淇一级豆油报价:现货基差Y2305+920(基差下跌30)/12-1月基差Y2305+930稳;
武汉益海一级豆油报价:12-1月基差Y2305+700稳;
成都中粮、中纺一级豆油报价:12月:Y2305+950稳;
重庆涪陵新涪一级豆油报价:12月基差2305+930稳;
四川泸州中纺一级豆油12月基差Y2305+970稳。
广东东莞嘉吉12月现货基差Y2301+780/12月基差Y2301+750/明年2-5月基差Y2305+400/12-1基差Y2305+850;东莞贸易商12月基差+780/1月基差+580/2-4月基差+400;深圳植之元12月基差Y2305+750/毛油基差Y2305+680。
深圳惠丰裕报价:东莞出库12月基差Y2305+780/12-1月基差Y2305+780;湛江渤海12月基差Y2305+780;阳江嘉吉现货基差Y2305+780。
广州象屿报价:东莞库12月基差Y2301+780/1月基差Y2301+680//钦州、防城港库12月基差Y2301+780/1月基差Y2301+680。
广西北海渤海9880或12月基差Y2301+830,钦州、防城港澳加12月基差Y2301+840,钦州、防城港贸易商现货基差Y2301+870;广西库毛油出库12月基差Y2301+760。
福建厦门中禾12月基差Y2301+820/脱胶基差Y2301+630;福州贸易商现货Y2301+900;
天津象屿一级豆油报价:
天津库1月基差2305+700/1-2月基差2305+650/2-3月基差2305+600/2-5月基差2305+470(天津不定库);
日照库1月基差2305+750/日照库1-2月2305+700/日照库2-3月2305+650/日照库2-5月2305+520(日照不定库);
龙口库1月基差2305+700(龙口不定库)。
厦门西海控股报价:
龙口一级豆油现货议价为主;2023年1月基差Y2305+600/2月基差Y2305+600/3月基差Y2305+560;
青岛一级豆油现货议价为主;1月基差Y2305+600/2月05+620/3月05+570;
日照一级豆油现货议价;1月基差Y2305+700/月05+670/3月05+620;
华东张农港一级豆油,1月基差Y2305+820/2月05+780/3月05+730;
天津一级豆油,1月基差Y2305+700/2月05+650/3月05+600;
青岛三级豆油现货议价;
华东工业棕榈油现货基差报价P2301-750(合同期15天)。
照凌云海报价:现货一级豆油现货基差Y2305+700。
日照方顺粮油报价:日照库一级豆油现货基差Y2305+700;青岛库一级豆油Y2305+670/三级Y2305+630;董家口库一级豆油现货基差Y2305+670。
上海东辰贸易商报价:北京汇福出厂Y2305+830//青岛渤海现货Y2305+840//日照现货基差Y2305+860/12月基差Y2305+820/12-1月基差Y2305+730//龙口新龙现货基差Y2305+830三级Y2305+780/12-1月基差Y2305+740//博兴香弛现货基差Y2305+850//天津、河北黄骅嘉好12月基差Y2305+750/12-1月基差Y2305+800//张家港东海现货基差Y2305+850。
上海楷烨华北区报价:天津库现货基差Y2305+690/1-2月基差Y2305+650/2-3月基差Y2305+620;
青岛库现货基差Y2305+670;
龙口库1月基差Y2305+650;
董家口库现货基差Y2305+690;
日照库现货基差Y2305+700/1-2月基差Y2305+650/2-3月:基Y2305+630。